Grupo Herdez firmó un acuerdo definitivo para adquirir 67 por ciento de las acciones de Grupo Nutrisa, en 91 pesos por acción.
En comunicados publicados en la Bolsa Mexicana de Valores, tanto Herdez como Nutrisa informaron que después se realizará una oferta pública de compra en efectivo para adquirir el 33 por ciento restante.
Para financiar esta transacción, Herdez obtuvo una línea de crédito comprometida por parte de Banco Inbursa hasta por el 100 por ciento del valor de compra, estructurada a través de un crédito con vencimiento de 24 meses.
Una vez terminada la transacción, la razón pro-forma de deuda neta total a UAFIDA será aproximadamente de 2.0 veces, en línea con la política de la compañía de preservar su flexibilidad financiera y su sólido perfil crediticio.
Nutrisa, fundada en 1979, es la empresa líder en la producción y comercialización de helado de yogurt y alimentos naturales en México; tiene más de 350 puntos de venta a nivel nacional y un fuerte liderazgo en el creciente segmento de helado de yogurt, así como un robusto portafolio de suplementos nutricionales y alimentos saludables.
