La transición financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los mercados internacionales derivó en una reducción histórica de su deuda en dólares.
La compañía petrolera informó que gracias a la aportación patrimonial del Gobierno Federal, redujo 5 mil millones de dólares su deuda, además de refinanciar sus pasivos por un monto de 20 mil 130 millones de dólares.
Para lograr el refinanciamiento de pasivos, Pemex colocó tres bonos a 7, 10 y 30 años por un monto de 7 mil 500 millones de dólares, a fin de refinanciar su deuda a corto plazo.
También recurrió a la recompra e intercambio de bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025, por un monto de 8 mil 743 millones de dólares, por bonos de largo plazo.
Hizo un intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048 por un monto aproximado de 3 mil 887 millones de dólares.
“En esta operación la demanda total de bonos de Pemex por parte de los inversionistas internacionales superó los 50 mil millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la empresa”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado.
Una buena noticia para la empresa fue que sus bonos de mayor plazo fueron los más demandados en el mercado, lo que demuestra la confianza de inversionistas.
Fue así que Petróleos Mexicanos redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años, y para mitigar el costo financiero de la operación se intercambiaron bonos de largo plazo.
“A la fecha se observa una mejoría en el sentimiento de riesgo del mercado hacia Pemex, con respecto al inicio del mes de septiembre, lo que se ha traducido en una reducción de los “credit default swaps” (CDS) de Pemex a 5 años en 41 puntos base”, añadió la SHCP.
Con información de López-Dóriga Digital
